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| 本文作者： Dude | 2018-03-18 08:38 |
電氣化、自動化、互聯(lián)化依然成為未來汽車的三大趨勢之一。作為汽車上游的一級供應(yīng)商，顯然要在變革來臨之前，作出一切的應(yīng)對措施。他們也在馬不停蹄地尋找良方。在今年的CES上，博世（Bosch）、大陸（Continental）、安波福（Aptiv）、采埃孚（ZF）以及法雷奧（Valeo）等這些全球知名汽車一級供應(yīng)商都未缺席。
不光參會，事實上，博世、德爾福、大陸、采埃孚都在積極為將來的移動出行變革提供彈藥。以博世為例，今年2月21日，博世在Bosch Connected World 2018（2018年博世物聯(lián)網(wǎng)大會）上連續(xù)放了4個大招，意圖向外界展示，博世已經(jīng)準(zhǔn)備迎接自動駕駛時代了。
博世從四個方面鋪設(shè)自動駕駛這張?zhí)炝_地網(wǎng)，1、宣布成立全新智能網(wǎng)聯(lián)事業(yè)部，意在推動公司向智能交通服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型；2、收購美國的初創(chuàng)企業(yè)SPLT，將布局全新共享駕乘服務(wù)；3、將于今年在馬德里推出兩輪電動車共享服務(wù)；4、發(fā)布電動交通互聯(lián)服務(wù)系統(tǒng)system!e，這套算法能幫助電動車精準(zhǔn)計算里程并評估電池耗電信息。
2017年9月27日，德爾福在美國波士頓舉行的德爾福投資者日上宣布，德爾福宣布動力總成系統(tǒng)部門分拆將成兩家業(yè)務(wù)高度聚焦、公開上市的獨(dú)立公司Aptiv （安波福）和德爾?？萍?，前者將主要聚焦于自動駕駛技術(shù)，后者繼續(xù)專注動力總成業(yè)務(wù)的研發(fā)。這種拆分將使德爾福在前景明朗的新領(lǐng)域保持靈活性，同時也將繼續(xù)發(fā)揮德爾福在傳統(tǒng)動力總成方面的優(yōu)勢。
總之，許多的一級供應(yīng)商都在未雨綢繆，在自動駕駛的時代鋪設(shè)好快馬揚(yáng)鞭的道路。近日，羅蘭貝格發(fā)布《2018全球汽車零部件供應(yīng)商研究——汽車行業(yè)的顛覆性變革》報告。對此，新智駕進(jìn)行摘編，理清自動駕駛是時代，供應(yīng)商應(yīng)該何去何從，出路在哪里。
在這篇報告當(dāng)中，將可以獲悉：
現(xiàn)階段全球汽車零部件供應(yīng)商的現(xiàn)狀，產(chǎn)量與利潤情況；
現(xiàn)階段全球汽車零部件廠商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨著什么樣的挑戰(zhàn)；
2018年全球汽車零部件廠商的的走勢將如何發(fā)展；
出行服務(wù)、自動駕駛、數(shù)字化與電氣化這四大趨勢組合將如何重塑整個汽車行業(yè)；
在未來的自動駕駛時代，供應(yīng)商可以扮演什么樣的角色，如何推動行業(yè)的整體發(fā)展。
2017年，汽車行業(yè)在全球范圍內(nèi)持續(xù)增長，但已經(jīng)開始出現(xiàn)增長疲軟的跡象，中國與歐洲增長放緩，與此同時，美國產(chǎn)量出現(xiàn)下降。但整體環(huán)境仍然利好，全球汽車零部件供應(yīng)商收入有望實現(xiàn)3%的增長并保持盈利水平。但與此同時，隨著競爭加劇、創(chuàng)新成本提高、動力供應(yīng)商系統(tǒng)依然面臨著利潤壓力。
羅蘭貝格合伙人康伯涵(Johan Karlberg)表示：“中國市場的顛覆性變革趨勢最為明顯，單位增長在迅速消失，共享出行全球領(lǐng)先，動力系統(tǒng)的電氣化也正以每年50%的速度快速增長。這些趨勢將迅速重塑零部件供應(yīng)商及其商業(yè)模式?！?/p>
此外，出行服務(wù)、自動駕駛、數(shù)字化與電氣化這四大趨勢組合將持續(xù)改變汽車行業(yè)，并在所有汽車零部件領(lǐng)域引發(fā)顛覆性變革。在這些趨勢的推動下，汽車行業(yè)將不可避免地迎來“終局”，但過渡期仍存在極高不確定性。目前，汽車零部件供應(yīng)商將面臨五大挑戰(zhàn):
增速放緩帶來利潤壓力，需要新型增長方式；
關(guān)鍵技術(shù)的加速變革要求企業(yè)加大在ADAS和電氣化等領(lǐng)域投資，但無法保證實現(xiàn)快速回報，導(dǎo)致企業(yè)負(fù)擔(dān)過重；
掌握軟件能力成為新興競爭環(huán)境下的必要條件，這將致使許多現(xiàn)有的供應(yīng)商迫于自身能力局限而被逐步淘汰，新興 科技企業(yè)進(jìn)入市場將加劇行業(yè)競爭；
硬件通用化和系統(tǒng)分化將進(jìn)一步加大供應(yīng)商在降低成本和提高運(yùn)營效率方面的壓力；
隨著投資者在提升股東價值上的壓力增大，通用型供應(yīng)商的中期估值可能會下降。
在重重困局之下，零部件供應(yīng)商必須轉(zhuǎn)變現(xiàn)有商業(yè)模式，突圍以搶占先機(jī)。機(jī)會在哪里呢？羅蘭貝格認(rèn)為，ADAS與AD零部件市場將強(qiáng)勁增長，為以軟件為主的供應(yīng)商帶來更多收入。
高級駕駛輔助系統(tǒng)和自動駕駛功能、自適應(yīng)懸掛、主動轉(zhuǎn)向+制動器、E軸(電氣化動力系統(tǒng)的一部分)、視覺傳感器(激光雷達(dá)、攝像頭)等先進(jìn)的車輛控制和傳感器系統(tǒng)是轉(zhuǎn)向更先進(jìn)驅(qū)動輔助系統(tǒng)的主要受益者。與此同時，液壓動力系統(tǒng)、傳統(tǒng)車軸、傳統(tǒng)懸掛等傳統(tǒng)的車輛控制系統(tǒng)將會面臨著市場份額降低的風(fēng)險。
對此，羅蘭貝格給供應(yīng)商的啟示有兩條：
1、傳統(tǒng)底盤零部件和系統(tǒng)的硬件將會走向標(biāo)準(zhǔn)化和通用化；
2、未來，與ADAS集成的智能系統(tǒng)（如轉(zhuǎn)向、懸掛、視覺系統(tǒng)、乘客安全系統(tǒng)）將有望在各自的領(lǐng)域內(nèi)提供增長的潛力。
零部件供應(yīng)商需要向新興技術(shù)投入資源，并同時對當(dāng)前業(yè)務(wù)進(jìn)行投資。因為即使未來充滿著發(fā)展的先機(jī)，但新興市場仍需要傳統(tǒng)技術(shù)、如果徹底放棄現(xiàn)有技術(shù)，有可能存在過早失去市場份額，以致于無法對新技術(shù)進(jìn)行有效定位投資。與此同時，羅蘭貝格認(rèn)為供應(yīng)商需要針對諸多新技術(shù)進(jìn)行能力補(bǔ)充，以實現(xiàn)有機(jī)發(fā)展，但目前人才數(shù)量和行業(yè)經(jīng)驗都有限，因此還是需要對當(dāng)前的業(yè)務(wù)進(jìn)行投資。
與現(xiàn)今的汽車相比，未來的汽車將更依賴于軟件。以下為羅蘭貝格整理統(tǒng)計的未來汽車對軟件的依賴：
在未來，一些硬件零部件將被更優(yōu)化的設(shè)計和不斷改進(jìn)的軟件功能所取代，如信息娛樂功能；消費(fèi)電子產(chǎn)品和汽車行業(yè)的融合推動數(shù)量增加、軟件代碼的復(fù)雜性將會提高。
而軟件公司的目標(biāo)亦是通過成為系統(tǒng)集成商，從而接管整車廠界面的所有權(quán)。過去 IVI 硬件供應(yīng)商(雷鋒網(wǎng)新智駕注： IVI 為車內(nèi)信息娛樂系統(tǒng)）在很大的程度上扮演了系統(tǒng)集成商的角色。車內(nèi)信息娛樂系統(tǒng)硬件供應(yīng)商大多數(shù)都是從外部購買 IVI 軟件并直接與整車廠進(jìn)行交互。
隨著軟件重要性的提高，硬件供應(yīng)商將要面臨失去集成商地位的危險。現(xiàn)如今，IVI 軟件企業(yè)有能力成為系統(tǒng)集成商，管理整車客戶端界面和從其他公司采購硬件。
未來汽車軟件將會成為拉開差距的主要因素，供應(yīng)商需要建立必要的技能，以確保未來的競爭力。因此越來越多的傳統(tǒng) IVI 供應(yīng)商也采取措施，向軟件廠商進(jìn)行投資并建立集成能力，取代外部軟件供應(yīng)商。
軟件能力越來越成為各家供應(yīng)商瞄準(zhǔn)的靶心，也成為拉開差距的主要因素。軟件相關(guān)能力是否強(qiáng)大已成為購車者主要的判別標(biāo)準(zhǔn)，并且ADAS相關(guān)技術(shù)的改良嚴(yán)重依賴軟件的性能和升級，軟件功能日益取代硬件解決方案，因此大家都把重心押注在軟件上?，F(xiàn)階段，整車廠正在圍繞新科技構(gòu)建相關(guān)能力，增強(qiáng)對人才的吸引力。
目前，零部件供應(yīng)商的平均估值幾乎是整車廠的兩倍，但在中期這一趨勢可能會發(fā)生逆轉(zhuǎn)。面對(潛在) 新的競爭者 (如特斯拉、中國電動汽車整車廠、優(yōu)步等)，零部件供應(yīng)商有市場份額損失的風(fēng)險。
但目前整車廠結(jié)構(gòu)不斷在發(fā)生變化，對零部件供應(yīng)商未產(chǎn)生負(fù)面效果；新技術(shù)提供了額外的商業(yè)潛力。因此平均而言，零部件供應(yīng)商到目前為止仍不受影響，有些甚至在顛覆性變革中獲益。但由于整車廠內(nèi)包增加，保護(hù)內(nèi)部勞動力，減少傳統(tǒng)技術(shù)重組的影響；價格壓力提高；科技/電子行業(yè)的新晉市場參與者分割市場份額；融資條件/利率不斷惡化，存在著這些風(fēng)險的時候，通用型供應(yīng)商的高估值可能會在中期發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
因此，汽車零部件供應(yīng)商可從8個關(guān)鍵因素入手，改變商業(yè)模式，這樣可以突圍目前的增長困局，并且可以從汽車零部件供應(yīng)商轉(zhuǎn)型成工具箱。
以下為8個關(guān)鍵的因素：戰(zhàn)略與產(chǎn)品組合、產(chǎn)品與技術(shù)、運(yùn)營成本、資本與融資、競爭力與能力、組織與管理、合作關(guān)系、企業(yè)文化。雷鋒網(wǎng)新智駕將會細(xì)細(xì)剖析八個因素將如何影響供應(yīng)商的定位。
積極的整合與收獲通常需要在財務(wù)上具備可行性，供應(yīng)商在此過程當(dāng)中，需要在此過程中明確未來的增長源。
對于市場競爭力強(qiáng)的業(yè)務(wù)應(yīng)該加強(qiáng)和鞏固，這樣可以使得自己處于領(lǐng)先的位置。對于一些沒有市場競爭力或是市場競爭力較弱的業(yè)務(wù)，應(yīng)該要退出或者轉(zhuǎn)營其他業(yè)務(wù)。
對于核心的業(yè)務(wù)，應(yīng)該要增加創(chuàng)新成分，開拓新市場、新應(yīng)用。供應(yīng)商可以擴(kuò)展新的產(chǎn)品和終端市場，建立增長的渠道，甚至可以利用現(xiàn)有的核心競爭力滲透進(jìn)入其他行業(yè)作為替代方案。
2017年很多零部件供應(yīng)商都精簡了產(chǎn)品組合，并通過并購?fù)顿Y實現(xiàn)了進(jìn)一步的增長。比如2017年3月14日Intel以153億美元完成對Mobileye的收購，這筆交易可能導(dǎo)致英特爾與老對手英偉達(dá)和高通在無人駕駛領(lǐng)域直接競爭，競相為全球汽車制造商開發(fā)無人駕駛系統(tǒng)。此外，2017年4月28日，全球領(lǐng)先的汽車座椅及電氣系統(tǒng)制造商李爾（Lear）宣布，以3.07億美元的價格完成對安通林（Grupo Antolin）汽車座椅業(yè)務(wù)的收購。
以下為羅蘭貝格所整理的自2012年到2017年以來，部分汽車零部件供應(yīng)商收購案。
此外，還有一種通過分拆或分離業(yè)務(wù)來降低復(fù)雜性和提高重點業(yè)務(wù)地位的變革趨勢。比如2017年5月3日，德爾福汽車公司宣布，打算將其免稅動力系統(tǒng)部分分拆成為
一個新的獨(dú)立上市公司，該交易預(yù)計將在2018年3月完成。德爾福汽車創(chuàng)建了兩個獨(dú)立的公司，每個公司都具有獨(dú)特的產(chǎn)品重點，一個行之有效的商業(yè)模式，并靈活地加速對先進(jìn)技術(shù)的投資。
那么在確定目標(biāo)產(chǎn)品組合之后，零部件供應(yīng)商必須對其長期產(chǎn)品與技術(shù)路線圖進(jìn)行重新評估。必須要思考差異化與非差異化產(chǎn)品的聯(lián)系；電子系統(tǒng)和軟件是否是未來增長領(lǐng)域的關(guān)鍵優(yōu)勢，該如何獲得這種優(yōu)勢；價值鏈轉(zhuǎn)移有可能導(dǎo)致競爭對手成為客戶或發(fā)展伙伴。
為了應(yīng)對日益提高的競爭壓力，零部件供應(yīng)商必須降低運(yùn)營成本，特別是針對下行細(xì)分市場。因為成本效率是通用型領(lǐng)域中唯一現(xiàn)存的差異性因素，降低復(fù)雜性是解鎖新成本節(jié)約潛力的主要杠桿；強(qiáng)勁的現(xiàn)金流將對未來的戰(zhàn)略舉措起到重要作用。
現(xiàn)階段零部件供應(yīng)商需要在運(yùn)營中盡可能多地產(chǎn)生現(xiàn)金，并重新思考研發(fā)和資本投入。并厘清未來哪些是核心活動？哪些將是非核心活動？探索有沒有新的可能性降低運(yùn)營成本，這是未來零部件供應(yīng)商需要思考的問題。
一般來說供應(yīng)商業(yè)績改善的主要杠桿和預(yù)算影響。因此要從最大化提高生產(chǎn)效率和提高資源的有效性來進(jìn)行分配。下圖將清晰地展示這種關(guān)系。
在新的增長領(lǐng)域取得成功將需要一系列新能力。新的技術(shù)增長領(lǐng)域由傳感器、電子系統(tǒng)和軟件所驅(qū)動。了解當(dāng)前能力和所需能力之間的差距至關(guān)重要、企業(yè)應(yīng)注重內(nèi)部與外部選項的雙重評估以縮小能力差距、外部選項，如并購和建立合作關(guān)系，可以提供時間和成本優(yōu)勢。例如，未來汽車動力系統(tǒng)的領(lǐng)先者需要彌補(bǔ)在新型電子系統(tǒng)與軟件能力方面的差距。
目前，許多傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商已經(jīng)結(jié)成伙伴關(guān)系，共同開發(fā)新的技術(shù)。2017年3月芯片廠商英偉達(dá)進(jìn)一步進(jìn)軍自動駕駛貨車領(lǐng)域，Nvidia也已與PACCAR達(dá)成了合作，采用Nvidia Drive PX 2技術(shù)打造具備Level 4能力的原型自動駕駛卡車。
與此同時，另一芯片巨頭英特爾，在兩個月之后，迅速拉到了汽車零部件供應(yīng)商Delphi、寶馬、Mobileye將共同開發(fā)自動駕駛平臺，它們的目標(biāo)是2021年前將該平臺賣給其他汽車制造商。
另外隨著商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，企業(yè)必須重新思考其企業(yè)文化與思維方式。
為取得成功，供應(yīng)商需要重新考慮商業(yè)模式。羅蘭貝格總結(jié)可以采取以下五種的主要行動對商業(yè)模式進(jìn)行突破。
供應(yīng)商需要重新考慮戰(zhàn)略和產(chǎn)品組合，把握增長機(jī)會或鞏固其現(xiàn)有投資合的市場
供應(yīng)商需要明確長期的技術(shù)路線圖、產(chǎn)品和服務(wù)的價值鏈的戰(zhàn)略定位
供應(yīng)商需要實行新的、更低的運(yùn)營成本基準(zhǔn)，同時為即將到來的轉(zhuǎn)型確保足夠資金
供應(yīng)商需要建立新的能力、調(diào)整其組織結(jié)構(gòu)和管理，以及企業(yè)文化和思維方式，參與新技術(shù)領(lǐng)域的競爭
供應(yīng)商需建立新的合作伙伴關(guān)系，并利用這一生態(tài)系統(tǒng)尋找新的創(chuàng)新途徑
對于未來在自動駕駛時代，供應(yīng)商應(yīng)該以什么樣的姿態(tài)還是值得探討，在迎接變革的前夜，所有人都卯足勁。如需獲取完整報告，請關(guān)注新智駕微信號（AI-Drive），并回復(fù)羅蘭貝格獲取完整報告。
PS：看遍這一年中國與全球智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)前沿與商業(yè)探索，雷鋒網(wǎng)(公眾號：雷鋒網(wǎng))新智駕年度推薦，掃描下圖二維碼或點擊 http://www.sxchenyu.com.cn/special/custom/AIdrive.html 了解更多信息。
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