0
| 本文作者： 徐曉飛 | 2022-02-24 10:07 |
云計(jì)算，作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭過去三年的第一戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，如今權(quán)重正在下降。
AT不約而同收緊預(yù)算、縮減招聘，華為更是在2020年初把云升級(jí)為BG后，一年后又火速降級(jí)為BU……各家集團(tuán)對(duì)云的態(tài)度，從不設(shè)上限的扶持，正在轉(zhuǎn)變?yōu)樽屍渥载?fù)盈虧。
“這些動(dòng)作釋放了一個(gè)信號(hào)：一線互聯(lián)網(wǎng)大廠的云業(yè)務(wù)雖未成熟，但已成年，到了自力更生的階段。成熟是身心跟上了，成年是年齡到了，前者主動(dòng)，后者被動(dòng)。只可惜被動(dòng)的他們，成年的并不是時(shí)候，當(dāng)下內(nèi)外交困的處境，只會(huì)讓他們過得越來越拮據(jù)。”某云大廠的銷售負(fù)責(zé)人李彬向雷峰網(wǎng)坦言。
先說內(nèi)困。
首先在戰(zhàn)略層面，云部門年幼時(shí)，即便虧損、成長(zhǎng)緩慢，集團(tuán)仍會(huì)給予足夠多的資源支持和試錯(cuò)耐心。但成年則意味著他們將與其他事業(yè)群待遇類似，不再享有特權(quán)。
平等的預(yù)算投入、平等的headcount申請(qǐng)……更是收回了它從其他事業(yè)群無限調(diào)用人力的特權(quán)。
事實(shí)上，云事業(yè)群長(zhǎng)期享受資源特權(quán)，所引發(fā)的和其他事業(yè)群之間的矛盾由來已久。
“集團(tuán)每年對(duì)人、對(duì)錢的總預(yù)算有限，云事業(yè)群是最燒錢、最燒人，也是長(zhǎng)期虧損的單元，所以當(dāng)集團(tuán)層面把大量預(yù)算和人給到云事業(yè)群，還源源不斷把 To C 事業(yè)群的人撥過去，其他部門時(shí)常都有意見。認(rèn)為‘我們利潤(rùn)比他們高那么多，為何不但不給人、不給錢，還從我們那里調(diào)人？’”這些抱怨在員工的閑聊中已成常態(tài)，并不是所有人都能理解公司的戰(zhàn)略。
其次，早期為了讓云計(jì)算更快起步，集團(tuán)倒逼其他事業(yè)群，使用云部門的產(chǎn)品，替換自己的核心系統(tǒng)。這相當(dāng)于把部分IT建設(shè)的工作交給了云部門，無疑讓原有部門的一些工程師無活可干，不得不轉(zhuǎn)崗或離職。
與此同時(shí)，云部門賦能客戶通常是以公司之名去做交付，由于 To B 業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的涉世未深，交付成效差的案例比比皆是，甚至不乏有爛尾工程。
大廠服務(wù)的對(duì)象多為頭部政企客戶，他們選擇大廠更多來自對(duì)頭部互聯(lián)網(wǎng)品牌的信任，而一次次的交付失利，無疑損害了政企機(jī)構(gòu)對(duì)公司品牌的信任。
“有時(shí)候其他事業(yè)群在資源上有求于地方政企機(jī)構(gòu)，但因?yàn)樵撇块T在對(duì)方那里的口碑不佳，直接會(huì)影響到合作。雖然這樣的例子非常少，但只要發(fā)生一次就是飛來橫禍，足以讓員工原地爆炸?！崩畋虮硎?。
除了跨事業(yè)群的矛盾外，云事業(yè)群下屬的各個(gè)子部門也在互爭(zhēng)資源，資源擠兌的現(xiàn)象比比皆是。
此前云事業(yè)群無論是員工總數(shù)還是人員增速，都遙遙領(lǐng)先于其他事業(yè)群，所以最近一年里，大廠正在鎖死云的headcount，申請(qǐng)?jiān)鰡T的難度非常大，但云服務(wù)本身又依賴人海戰(zhàn)術(shù)，這為每條產(chǎn)品/行業(yè)線的擴(kuò)張戴上了鐐銬。
“我曾經(jīng)談了一個(gè)八位數(shù)的大項(xiàng)目，得意洋洋地去跟領(lǐng)導(dǎo)要十個(gè)人的headcount做交付，但被現(xiàn)實(shí)狠狠地打了臉。申請(qǐng)并沒有通過，上面對(duì)人員數(shù)卡得很死，各產(chǎn)品線排著隊(duì)要人。最后只能向其他部門借團(tuán)隊(duì)，可對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)的意思也很明確：給人可以，但要把營(yíng)收大頭計(jì)在他們部門頭上，讓我非常為難。這種單子如果放在傳統(tǒng)IT廠商那里，我都可以拿優(yōu)秀員工獎(jiǎng)的。”一家頭部云廠商的部門副總王朗對(duì)雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))無奈表示。
“也嘗試過到外部找一些ISV做落地，但I(xiàn)SV的管理難度很大，如果沒有強(qiáng)有力的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)做項(xiàng)目質(zhì)量管理，很難做好協(xié)同。這是個(gè)左右為難的惡性循環(huán)，已有的大項(xiàng)目缺人去做，但若沒有成功的大項(xiàng)目案例，又在內(nèi)部沒有資格申請(qǐng)招人。現(xiàn)在卡在中間，一動(dòng)不動(dòng)?！?/p>
事實(shí)上，集團(tuán)為云事業(yè)群戴上鐐銬，往往出于多種目的：一是逼迫提高人效，杜絕粗放式的人海戰(zhàn)術(shù)；二是砍掉毛利率低的產(chǎn)品和訂單；三是盡快建立起良性ISV模式，把苦活兒累活兒交給合作商實(shí)施，自身聚焦在高毛利、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品上。
此外，還有最重要的一點(diǎn)，是早期人員的急速擴(kuò)張，大大增加了管理難度，組織能力并不能跟上人事發(fā)展速度。
“以騰訊為例，他們無疑是一家治理能力非常優(yōu)秀的企業(yè)，人效遠(yuǎn)超其他大廠，這些都離不開極為克制的精細(xì)化員工管理。但即便如此，騰訊現(xiàn)在的治理能力只具備管理1.5-2萬人以下的事業(yè)群，一旦當(dāng)某個(gè)事業(yè)群超過這個(gè)范圍，組織問題就會(huì)頻出。鎖死headcount，更有利于組織的健康生長(zhǎng)?！币患易稍児靖吖芨嬖V雷峰網(wǎng)。
而戴上鐐銬后的云產(chǎn)品線，往往會(huì)走上兩條道路：一種是公司層面所設(shè)想的健康模式，如上文所描述。
另一種陽奉陰違，動(dòng)作變形，進(jìn)入極端的“為大而大”的模式：不再專注于產(chǎn)品，而是什么容易向領(lǐng)導(dǎo)拿錢、拿人，就去做什么，想方設(shè)法鋪攤子。人和錢拿到后，繼續(xù)擴(kuò)大盤子，盤子大了，又好和領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)要人要錢，循環(huán)往復(fù)，離戰(zhàn)略越來越遠(yuǎn)。
（關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)公司TO B部門管理混亂的分析，可以參見：《BAT的金融人，正「含恨」回歸銀行》）
高層意識(shí)到動(dòng)作變形后，也開始變更內(nèi)部考核規(guī)則?！耙恢拼髲S現(xiàn)在既考核收入，又考核毛利，對(duì)于第三方轉(zhuǎn)售的產(chǎn)品，只計(jì)算自研營(yíng)收，劃掉了轉(zhuǎn)售和貼牌的收入，以犧牲總營(yíng)收的方式，來提升自研產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)占比。
“但這種方式，讓一些以第三方轉(zhuǎn)售為主的部門業(yè)績(jī)大幅下降。”李彬向雷峰網(wǎng)透露。
“考核規(guī)則變更后，不少中層領(lǐng)導(dǎo)和銷售都待不住了?！睋?jù)李彬描述，2021年底，該大廠云內(nèi)部大量銷售流入互聯(lián)網(wǎng)二線云廠商。
“這些二線云廠商的銷售額合同只要 5 個(gè)點(diǎn)的過單費(fèi)就可以，里面再怎么裝都可以裝進(jìn)去。很多有資格有經(jīng)驗(yàn)的銷售都樂意去玩這樣的操作，把錢套出來不就完事了嘛，去二線云廠商干個(gè)一兩年，套個(gè)一兩千萬出來?！?/p>
“互聯(lián)網(wǎng)的二線云廠商，還處在野蠻發(fā)展期，很多考核規(guī)則還比較模糊，而模糊，就意味著你可以渾水摸大魚?！?/p>
“其實(shí)在2020年下半年，騰訊和阿里的戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)就開始從To B往To C轉(zhuǎn)變了，這兩年我們也看到騰訊頻繁在PCG和IEG身上大調(diào)組織架構(gòu)，阿里在本地生活上的投入更是不設(shè)上限。對(duì)他們來說，To B是想象空間，ToC是基本盤，如果基本盤被新對(duì)手侵蝕，想象空間定會(huì)暫時(shí)被放一邊。”前述咨詢公司高管說到。
過去幾年流量紅利的階段性殆盡，讓BAT們遲遲看不到To C的新機(jī)會(huì)，他們也曾在一段時(shí)間里井水不犯河水，各自歲月靜好，To C的舒適區(qū)讓他們?cè)谛腋Ｖ薪箲]，于是尋求所謂的“上天入地”——上天即探索前沿技術(shù)，下地則是下沉到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，把重心轉(zhuǎn)向To B。
騰訊喊出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、阿里祭出數(shù)智化、百度All in AI……可就在一線互聯(lián)網(wǎng)公司在To B中視死如歸時(shí)，To C市場(chǎng)再次驚濤駭浪，字節(jié)和米哈游的步步緊逼，讓騰訊再一次感受到3Q大戰(zhàn)時(shí)的焦灼；拼多多和美團(tuán)的壯大，讓阿里被團(tuán)團(tuán)包圍……
戰(zhàn)火已經(jīng)燒到了家門口，To C的保衛(wèi)戰(zhàn)隨之打響。
同時(shí)，在大廠們一只手保護(hù)To C基本盤，另一只手創(chuàng)造To B想象空間時(shí)，To C市場(chǎng)又爆發(fā)出一對(duì)頗為對(duì)立的風(fēng)口，一個(gè)是內(nèi)卷的終極形態(tài)：元宇宙；一個(gè)是反內(nèi)卷形態(tài)：出海。
元宇宙自不必說，風(fēng)頭正盛，被譽(yù)為下一代互聯(lián)網(wǎng)。而近兩年由于跨境物流、柔性供應(yīng)鏈的崛起，出海的基建逐步成型。TikTok、原神、SHEIN在過去兩年的成功出海，讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭重新看到了To C的藍(lán)色星辰大海。
此時(shí)的進(jìn)攻和防守主戰(zhàn)場(chǎng)，都回到了互聯(lián)網(wǎng)巨頭更為擅長(zhǎng)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
進(jìn)攻端，阿里動(dòng)作最為明顯。去年12月，阿里把電商業(yè)務(wù)分為國(guó)內(nèi)、海外兩大板塊，蔣凡負(fù)責(zé)后者，將海外業(yè)務(wù)提升到與國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)“平級(jí)”高度。
騰訊方面，隨著去年國(guó)內(nèi)游戲監(jiān)管環(huán)境的趨嚴(yán)、游戲版號(hào)的限制，其文娛出海戰(zhàn)略將會(huì)再度加碼。與此同時(shí)，騰訊現(xiàn)有的業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)，天然利好元宇宙的布局。
防守端，作為抵擋美團(tuán)和拼多多的第一大閘，原本不斷分崩離析的阿里本地生活，在整合大師俞永福的統(tǒng)領(lǐng)下，通過整合高德地圖等流量入口，重新擰成一根繩，揮斥方遒。
而騰訊的PCG和IEG也多次戰(zhàn)略騰挪，劍指字節(jié)、米哈游。
“當(dāng)防守與進(jìn)攻重心都置身于To C市場(chǎng)時(shí)，分給ToB的資源只會(huì)越來越少。而且不止如此，受大環(huán)境影響，集團(tuán)總預(yù)算也在縮減，攤到云身上的錢和人，少之又少?！痹拼髲S前高管李想告訴雷峰網(wǎng)。
業(yè)務(wù)環(huán)境內(nèi)外交困的背后，更艱難的是，各大巨頭的云業(yè)務(wù)，正陷入盈利泥潭。
“2021年，阿里云在內(nèi)部口頭喊出了1000億KPI的狠話，騰訊云大概是400-500億，但兩家都沒完成，后者歷來比較保守，所以完成度相對(duì)更高一些?！崩钕敫嬖V雷峰網(wǎng)。
“其實(shí)在前半年結(jié)束后，雙方就已經(jīng)知道目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，所以開始改變考核機(jī)制，阿里云直接把考核壓在了各個(gè)產(chǎn)品線上，讓其自負(fù)盈虧。騰訊把重點(diǎn)放在自研產(chǎn)品的銷售占比改進(jìn)上。華為云還在調(diào)整組織架構(gòu)當(dāng)中，戰(zhàn)略仍在搖擺?！?/p>
在李想看來，阿里和騰訊2021年的云KPI目標(biāo)，即便在2022年也很難實(shí)現(xiàn)。
一方面，集團(tuán)層面對(duì)云事業(yè)群的考核重心，從以往的總營(yíng)收額，轉(zhuǎn)向自研毛利率的考核，這將大概率致使總營(yíng)收的增長(zhǎng)放緩，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
其次，隨著新生代互聯(lián)網(wǎng)巨頭如字節(jié)、拼多多的自建云能力的成熟，未來兩年，云巨頭們或許會(huì)丟掉一些大客戶。
去年，受美國(guó)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)安全法影響，TikTok不再使用國(guó)內(nèi)提供的云服務(wù)，將價(jià)值約每年8億美元的阿里云的訂單，轉(zhuǎn)交給亞馬遜云AWS和甲骨文共同實(shí)施。鑒于TikTok為阿里云頭部客戶，這一變故直接導(dǎo)致阿里云去年一季度營(yíng)收增長(zhǎng)創(chuàng)歷史新低。
此外消息人士稱，由于字節(jié)自有云與AI產(chǎn)品火山引擎的崛起，字節(jié)嫁接在阿里云上的部分業(yè)務(wù)，正在回流到火山引擎。
自建云對(duì)字節(jié)、拼多多之流而言，只是時(shí)間問題?；ヂ?lián)網(wǎng)頭部客戶的流失，成了云大廠難以阻擋的趨勢(shì)。尋找頭部新標(biāo)的，成了它們?cè)?022年頭等重要之事。
除泛互聯(lián)網(wǎng)客戶外，To G市場(chǎng)也一直是云大廠重兵把守之地，也是客單價(jià)數(shù)字最長(zhǎng)的賽道。
可由于地方保護(hù)主義，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)一直以來沒有政府的超大單，很多云項(xiàng)目只能一個(gè)省市一個(gè)省市地碎片化去簽，還沒出現(xiàn)過10億級(jí)的大單，更別提像美國(guó)那樣時(shí)不時(shí)出現(xiàn)百億美金級(jí)別的政府訂單。
“國(guó)內(nèi)政企為了保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)大包大攬地上云。而有些地方領(lǐng)導(dǎo)都是任期制，有時(shí)候并沒有動(dòng)力給自己的繼任者栽樹，上云的步子就會(huì)邁得小一些?！绷硪晃辉其N售高管張杰對(duì)雷峰網(wǎng)表示。
不過，這些都還不是云目前最大的問題。
“云現(xiàn)在的主要問題是：買單方政府的一些相關(guān)部門沒錢了。”張杰透露，“去年地方政府的一些部門，預(yù)算甚至砍掉一半 ，剩下的還要優(yōu)先保障疫情防控的支出，云廠商能拿到的政府大單越來越少了。”
“另外，政府預(yù)算的減少，隨之引發(fā)云廠商墊資的情況越來越多，有的動(dòng)輒五年以上，這些錢對(duì)大廠來說并不算大錢，但對(duì)開始自負(fù)盈虧的云部門來說，不是一筆小數(shù)目?！?/p>
除疫情影響外，國(guó)內(nèi)云巨頭還面臨特有的行業(yè)困境。
國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)總體以政企大客戶居多，大型政企機(jī)構(gòu)的訂單收入甚至已經(jīng)接近50%。但與發(fā)展成熟的國(guó)外云市場(chǎng)不同，國(guó)內(nèi)政企大客戶目前對(duì)上公有云仍然疑慮重重，更傾向于做私有云或混合云，這就導(dǎo)致原本基于公有云設(shè)想的“水電煤”自助服務(wù)，變成了貼身服務(wù)。
“客戶定制開發(fā)太多，研發(fā)被一線人員牽著鼻子走，各種版本、各種維護(hù)，到頭來還不掙錢?！崩畋驘o奈道。
面對(duì)分散、個(gè)性化的市場(chǎng)需求，云廠商不得不更多扮演集成商角色，經(jīng)營(yíng)成本遠(yuǎn)高于海外云廠商。
“云越私有，項(xiàng)目越重，利潤(rùn)也就越低，很容易被‘搞死’。”他感慨道。
“比如華為云，私有云業(yè)務(wù)比重是ATH三家中最高的。他們用一種做項(xiàng)目的思路來做云，把每個(gè)客戶都要做成一個(gè)項(xiàng)目，這樣一來，人效成本非常高，邊際成本就降不下去?！?/p>
有華為云的客戶向雷峰網(wǎng)描述了一件讓他印象深刻的事：“在一次合作中，華為直接派了位工程師到我們公司上班，算了下，這位工程師年薪可能都要幾百萬，比這個(gè)項(xiàng)目訂單還要高。”
而任正非早在2020年就曾內(nèi)部講話，支持關(guān)閉華為私有云，明確表示不能再走業(yè)務(wù)軟件失敗的老路?！斑^去按客戶定制，限制死了我們的能力，一個(gè)個(gè)小的軟件包，不可復(fù)制，不可拷貝，不能重復(fù)銷售、多客戶共用。業(yè)軟走的失敗道路，我們堅(jiān)決不能再走?！?/p>
于是在各種大背景下，增速放緩，就成為了2021年中國(guó)云廠商的年度熱詞。
但面對(duì)同樣的大環(huán)境，國(guó)外三大云巨頭——亞馬遜AWS、微軟云、谷歌云卻在2021年繼續(xù)維持了高增長(zhǎng)、高利潤(rùn)。
據(jù)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜AWS 2021年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為29.79%，毛利率為60%。微軟智能云2021年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為44.22%，毛利率為70%。
對(duì)比來看，阿里云2021年前三季度總收入528.19億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)10.44億元，利潤(rùn)率僅為1.98%。其他云廠商則普遍仍處于虧損狀態(tài)。
事實(shí)上，毛利率低，不如國(guó)外同行賺錢，是國(guó)內(nèi)云廠商一直難以走出的困局?！皣?guó)內(nèi)云廠商的毛利率通常只有30%左右，和國(guó)際一線云廠商相差30%~40%，再加上經(jīng)營(yíng)成本高，最后下來，利潤(rùn)率為個(gè)位數(shù)也就不足為奇?！睆埥鼙硎尽?/p>
究其原因，在于國(guó)內(nèi)外云廠商在成本結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)上的差異。
通常來說，云廠商的成本結(jié)構(gòu)通常包含基礎(chǔ)硬件和軟件研發(fā)兩部分。與之對(duì)應(yīng)，云廠商提高利潤(rùn)率的方法主要有：通過擴(kuò)大用戶服務(wù)數(shù)，做大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，靠規(guī)模效應(yīng)攤薄硬件成本；控制定制化項(xiàng)目和集成項(xiàng)目的規(guī)模；多做毛利率高的中間件等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。而這些方法也正是國(guó)際一線云廠商提高和保持利潤(rùn)率的主要途徑。
“亞馬遜作為全球市場(chǎng)占比第一的云廠商，早在2015年，四大基礎(chǔ)件（服務(wù)器、存儲(chǔ)、CDN、網(wǎng)絡(luò)帶寬）的售賣中就占了60%到 70%”，靠規(guī)模攤薄硬件成本效應(yīng)明顯。而且，更多提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，很少承接集成項(xiàng)目和定制化項(xiàng)目。 ” 一位二線云廠商IT高管對(duì)雷峰網(wǎng)表示。
既然成功經(jīng)驗(yàn)在前，那中國(guó)云廠商為何遲遲做不到？
首先來看IaaS基礎(chǔ)設(shè)施層。
國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)經(jīng)過過去幾年轟轟烈烈的“上云”運(yùn)動(dòng)，目前該上、能上云的都已經(jīng)上了，增量空間短時(shí)間內(nèi)已然不大，并且各家廠商在營(yíng)銷端還要大打價(jià)格戰(zhàn)，拖住了盈利的后腿。而國(guó)外市場(chǎng)的開拓，在國(guó)際云廠商的擠壓下，遲遲打不開，甚至占比還有所縮減。
據(jù)Synergy Research Group的新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年第四季度，全球云廠商市占率排名已然發(fā)生了變化。
在亞馬遜AWS（33%）、微軟（22%）前兩名不變的情況下，谷歌云在2021年以10%的市場(chǎng)份額取代了阿里云，成為了全球第三大云廠商，而阿里云以6%的份額，退居到第四名。
此外，在相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施上，不同于國(guó)際云廠商可自建網(wǎng)絡(luò)，國(guó)內(nèi)云廠商需按規(guī)定使用電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)專線，并向其支付數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)，而這通常是云廠商的大頭支出之一。
其次，數(shù)據(jù)庫等高毛利的中間件，目前還是國(guó)內(nèi)云廠商解決方案中的短板。
“國(guó)內(nèi)很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)比較浮躁，傾向于賺快錢?！痹谕趵士磥恚呙闹虚g件核心產(chǎn)品，屬性重、壁壘高，需要花費(fèi)極大的時(shí)間、資金、精力，但中國(guó)發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)讓大多數(shù)企業(yè)難以沉下心來去長(zhǎng)期投入。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)對(duì)有效專利的保護(hù)還不夠，在法律手段上不夠狠，市場(chǎng)懲罰力度有限，導(dǎo)致抄襲成本低。仿制品多了，自然會(huì)進(jìn)入打價(jià)格戰(zhàn)的惡性循環(huán)，最后的結(jié)果是大家都沒什么利潤(rùn)。
最后在SaaS層上，國(guó)內(nèi)不僅起步要晚于美國(guó)至少十年，而且由于信息化底子薄，市場(chǎng)主體發(fā)展不充分，正版和付費(fèi)意識(shí)比較欠缺等因素，造成了國(guó)內(nèi)SaaS“落后十年、十倍差距”的現(xiàn)狀。
目前國(guó)內(nèi)沒有幾家SaaS公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以稱得上漂亮。并不是每個(gè)海外明星SaaS都能有個(gè)中國(guó)版，國(guó)內(nèi)的商業(yè)土壤注定了短時(shí)間內(nèi)，SaaS公司無法像美國(guó)同行那樣，有著光明的未來。（關(guān)于更多國(guó)內(nèi)外TO B市場(chǎng)差異的分析，可查看《AI 商業(yè)模式的脫靶、崩塌、救贖》）
不難看出，在云計(jì)算各層上，國(guó)內(nèi)云和IT市場(chǎng)與歐美等國(guó)際市場(chǎng)存在很大差異，甚至可以說是兩個(gè)土壤、兩種需求。阿里、騰訊、華為三家一線云廠商，在效仿亞馬遜AWS、微軟云的道路上，可謂困難重重。
在傳統(tǒng)IT時(shí)代，國(guó)內(nèi)軟件就長(zhǎng)期被冠以“高人力成本、低利潤(rùn)”的行業(yè)形象。而現(xiàn)如今，云計(jì)算領(lǐng)域似乎正在重蹈覆轍。
事實(shí)上，盡管喊了很多年，但國(guó)內(nèi)云計(jì)算真正開始發(fā)展是在2018年。此前都是二級(jí)BU在做，云業(yè)務(wù)并沒有被提到戰(zhàn)略高度。重視云、將其作為一級(jí)戰(zhàn)略，是在2018年；到2021年，各家已然開始增長(zhǎng)放緩、戰(zhàn)略降級(jí)，一起一落間也不過短短幾年。
而從國(guó)內(nèi)一線云廠商內(nèi)外交困和國(guó)際云巨頭逆勢(shì)上揚(yáng)的對(duì)比反差中，更需要注意的是，兩者間的規(guī)模差距有可能在不久的未來被再度拉大。
目前，這種苗頭已隱約可見。以全球疫情下火爆的醫(yī)療云/數(shù)字化為例，去年微軟以197億美元收購(gòu)Nuance、甲骨文以 283 億美元收購(gòu)電子病歷公司 Cerner。兩大巨頭先后大手筆入局醫(yī)療云/數(shù)字化，提前鎖定了未來可能最有想象空間的一塊“蛋糕”。
而反觀國(guó)內(nèi)，同樣的趨勢(shì)并未出現(xiàn)。相反，中國(guó)的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)們甚至還在排隊(duì)“下云”。
由于HIS廠商（Hospital Information System）原有利益格局難撼動(dòng)、三大運(yùn)營(yíng)商“山頭”繞不開、國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化公司知識(shí)管理薄弱、云大廠賽馬機(jī)制帶來的人員高流動(dòng)和部門分散等緣故，這么多年來，阿里騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠和云廠商們，一直在醫(yī)療行業(yè)的外圍打轉(zhuǎn)，無法觸及核心業(yè)務(wù)。
對(duì)國(guó)內(nèi)云廠商來說，醫(yī)療云，是一場(chǎng)短期內(nèi)連水花都難以打出幾朵的硬仗。在這個(gè)或許是市場(chǎng)最大、增長(zhǎng)最快的垂直行業(yè)，海外云廠商狂飆突進(jìn)，國(guó)內(nèi)云廠商艱難騰挪，兩者正在漸行漸遠(yuǎn)。
（推薦閱讀：《BAT賣不動(dòng)「醫(yī)療云」：醫(yī)院逃離、山頭林立、行有行規(guī)》。）
不得不說，中國(guó)云計(jì)算的發(fā)展仍舊長(zhǎng)坡厚雪、道阻且長(zhǎng)。
時(shí)至今日，以阿里、騰訊、華為這三家一線云廠商為主力軍的中國(guó)云計(jì)算，來到了一個(gè)關(guān)系行業(yè)命運(yùn)的關(guān)鍵路口。下一步何去何從？正在成為當(dāng)務(wù)之急的大問題。
注：應(yīng)受訪者要求，文中均為化名。下篇預(yù)告：《身價(jià)暴跌的獨(dú)立二線云廠商》
雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。
