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無巧不成書，A股最先披露2020年報(bào)的兩家上市銀行，正是人稱“零售新王”的平安銀行，和“零售之王”招商銀行。
招行與平安的零售之戰(zhàn)歷來矚目，支撐零售業(yè)務(wù)的金融科技成果和數(shù)字化轉(zhuǎn)型水平，在股份行乃至大中型銀行里，也都十分亮眼。雷鋒網(wǎng)AI金融評論也曾詳細(xì)報(bào)道過兩家銀行的金融科技全布局（推薦閱讀：《招商銀行AI全布局》《平安銀行AI全布局》）。
正逢年報(bào)披露之際，本文將以數(shù)個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)和背后的科技建設(shè)成果，解讀二者的零售金融最新戰(zhàn)況。
零售業(yè)務(wù)：差距縮小了嗎？
從2020年報(bào)來看，無論是零售業(yè)務(wù)的營收、利潤還是AUM規(guī)模，招行繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，平安則在同比增長上稍勝一籌。不過，在新冠疫情的影響下，雙方全年業(yè)務(wù)增速均不及往年。
注：招行的“零售客戶數(shù)”含借記卡和信用卡客戶。
具體到信用卡，“廝殺”更為激烈。雙方在2020全年里均有“出圈”營銷，例如平安信用卡的“全城尋找熱8”，招行與B站的聯(lián)名信用卡等。
相關(guān)數(shù)據(jù)也一定程度上反映了信用卡業(yè)務(wù)的戰(zhàn)況，從流通卡量和交易額來看，雙方差距似乎有所縮小。
App是零售金融乃至全行業(yè)務(wù)的重要載體，也是數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代里，銀行觸達(dá)客戶的首要渠道。
從手機(jī)銀行App表現(xiàn)來看，兩家的App累計(jì)用戶數(shù)均已過億，增速接近。
注：1.“口袋銀行”APP的MAU統(tǒng)計(jì)口徑，納入了外部合作小程序活躍用戶數(shù)；還原同口徑后較上年末增長15.6%。
2.招行兩大App的MAU均以報(bào)告期末數(shù)值為準(zhǔn)。
值得注意的是，平安年報(bào)顯示，2020年的口袋銀行App注冊用戶數(shù)已經(jīng)超過零售客戶數(shù)。
從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，盡管在宏觀戰(zhàn)略層面上側(cè)重各有不同，但在App這一賽道，外部高頻生活場景服務(wù)為雙方貢獻(xiàn)良多。場景化經(jīng)營愈加全面，使用戶黏性不斷提升，加深了App的生態(tài)護(hù)城河。
招行年報(bào)就指出，兩大App的MAU合計(jì)1.07億，其中23個(gè)場景的MAU超過千萬。
平安也在年報(bào)中透露，“口袋銀行”App的生活場景MAU超2181.97萬戶，較上年末增長79.1%，占總活躍用戶數(shù)的54.1%。
獲客方面，招行在披露兩大App數(shù)據(jù)時(shí)表示，借記卡、信用卡信用卡數(shù)字化獲客占比分別是19.98%和62.82%。
平安并未直接披露口袋銀行App與數(shù)字化獲客的關(guān)聯(lián)，但年報(bào)給出了另一項(xiàng)數(shù)據(jù)：2020年，開放銀行實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)獲客405.63 萬戶，占零售總體獲客量的39.0%。
招行則特地披露了招商銀行App對理財(cái)投資業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)程度，足見App已是招行開展“大財(cái)富管理”戰(zhàn)略的重要陣地。
招行私人銀行客戶99977戶，較上年末增長22.41% ；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)27,746.29億元，較上年末增長24.36% 。
2020年末，平安銀行私行達(dá)標(biāo)客戶5.73萬戶，較上年末增長30.8%，其中私行達(dá)標(biāo)客戶AUM規(guī)模11,288.97億元，較上年末增長53.8%。
在競爭永遠(yuǎn)激烈的零售戰(zhàn)場中，兩家銀行有著頗為不同的行軍方向。
2020年是平安銀行零售轉(zhuǎn)型的第四年，“零售銀行”“科技銀行”兩大標(biāo)簽愈加鮮明。此次年報(bào)也繼續(xù)強(qiáng)調(diào)了零售地位之重要：把打造“智能化零售銀行”為戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持零售轉(zhuǎn)型方向不變。
零售業(yè)務(wù)換擋升級目標(biāo)中，“綜合、差異、開放”這三大能力的打造尤其被看重。在發(fā)展戰(zhàn)略里，平安銀行也提到了堅(jiān)持“綜合金融、科技賦能”兩大核心優(yōu)勢不變。
國內(nèi)擁有綜合金融全牌照的機(jī)構(gòu)屈指可數(shù)，綜合金融這一特殊基因，讓平安銀行在同業(yè)之中頗為顯眼。集團(tuán)的全金融業(yè)務(wù)，自然為其繼續(xù)擴(kuò)展更多金融場景，以提供綜合化、多樣化的服務(wù)，源源不斷吸引零售客戶。
如何充分高效利用集團(tuán)資源，運(yùn)用好綜合金融這把“武器”，深度融入平安集團(tuán)“金融+生態(tài)”戰(zhàn)略，打通產(chǎn)品服務(wù)，形成端到端的服務(wù)閉環(huán)，也正是平安銀行科技賦能的目標(biāo)之一。
在過去數(shù)年里，平安銀行的科技之戰(zhàn)，就像是從高空俯瞰龐大金融版圖，城池之內(nèi)無數(shù)地方在打通數(shù)據(jù)能力、經(jīng)營能力，為各種各樣的聯(lián)動(dòng)增加潤滑，提高金融服務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
以科技賦能私人銀行為例，其中推出AI銀保系統(tǒng)，通過線上獲客經(jīng)營的投保規(guī)模占比已達(dá)80%；在業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)100%線上化，設(shè)立時(shí)間由30個(gè)工作日縮減到2個(gè)工作日。
而城池之外，則是全方位的開放銀行建設(shè)，銀行賬戶、產(chǎn)品、服務(wù)能力如同開枝散葉，與商業(yè)消費(fèi)、交通出行、生活服務(wù)等第三方場景流量相結(jié)合，金融服務(wù)和用戶生活場景深度融合，力求生態(tài)化發(fā)展。
2020年3月底投產(chǎn)的零售開放銀行 1.0 平臺，可以說是他們打響開放銀行的關(guān)鍵一槍。該平臺截至去年年末，已發(fā)布402個(gè)產(chǎn)品、1309 個(gè)API和 H5 接口，覆蓋了賬戶、理財(cái)、支付、保證金、貸款、信用卡等產(chǎn)品能力。
2020年11月上線的平安銀行數(shù)字賬戶（MAX 卡），也是其開放銀行戰(zhàn)略的體現(xiàn)之一，滿足用戶包括投資理財(cái)在內(nèi)的一系列金融服務(wù)需求。
而招商銀行，則在今年初迎來了一場備受關(guān)注的零售組織架構(gòu)調(diào)整：將原一級部門零售金融總部的大部分團(tuán)隊(duì)、原財(cái)富管理部合并組建財(cái)富平臺部，將手機(jī)App平臺與客戶服務(wù)隊(duì)伍合一。
更高的戰(zhàn)略層面上，招行提出大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈，作為全行未來五年的工作主線——對零售金融重新排兵布陣，只是他們構(gòu)建大財(cái)富管理戰(zhàn)略的冰山一角。
招行副行長汪建中在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，部門整合的原因之一是“致力于實(shí)現(xiàn)從MAU到AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）更高效率轉(zhuǎn)化”；并將構(gòu)建一種平臺化的經(jīng)營，把產(chǎn)品和經(jīng)營運(yùn)營平臺合并（包括外部采購），進(jìn)而提高效率。
或許這場變動(dòng)早有預(yù)兆：去年年底，招商銀行App 9.0上線之時(shí)，招行就曾提及要“從MAU運(yùn)營向AUM運(yùn)營轉(zhuǎn)變”，App也更強(qiáng)調(diào)“財(cái)富App”的定位。
招行的零售路線變動(dòng)清晰可見：過去數(shù)年，招行以MAU為北極星，以輕交互的用戶取代重交易的客戶；如今則試圖讓MAU運(yùn)營帶來的獲客非線性增長，帶動(dòng)AUM的穩(wěn)健增長。
此次業(yè)績說明會(huì)上，行長田惠宇也指出，大財(cái)富管理戰(zhàn)略的難點(diǎn)和痛點(diǎn)顯而易見，一是風(fēng)險(xiǎn)管理，二是金融科技，三是整個(gè)大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈里各個(gè)環(huán)節(jié)。
他表示，盡管招行過去幾年已經(jīng)持續(xù)在布局資產(chǎn)組織和產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)能力，但相比較渠道的優(yōu)勢和能力，他們在這方面還是較市場化的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要弱一些。
綜合來看，平安銀行的零售方略，或許更傾向于用科技打通自身的“任督二脈”，打通包括但不限于App的獲客、服務(wù)渠道，打通自身與外界的橋梁。
而招商銀行的側(cè)重點(diǎn)在于，在兩大App建設(shè)漸趨完善之時(shí)，將財(cái)富管理的優(yōu)勢融入“流量經(jīng)營”與“價(jià)值創(chuàng)造”之中，上升到更加“精耕細(xì)作”的精細(xì)化運(yùn)營。
在這樣各有側(cè)重的零售金融方針下，雙方對科技建設(shè)的布局也呼之欲出。
雙方的金融科技發(fā)力幾何，可以先從整體投入水平來看：
平安銀行：與去年一樣，并未披露具體投入金額，年報(bào)顯示，2020年的IT資本性支出及費(fèi)用投入同比增長33.9%，與2019年增長幅度（35.8%）較為接近。
以2018年的IT資本性支出25.75億元計(jì)算，2020年該項(xiàng)支出約在46.82億元。而2019年時(shí)，該行用于創(chuàng)新性研究與應(yīng)用的科技投入為10.91億元。
此外，全行科技人員（含外包）超過8500人，較上年末增長超12.5%。
招商銀行：2020年的信息科技投入達(dá)到119.12億元，同比增長27.25%；占營業(yè)收入的4.45%，這一比重同比提高0.73%。
年報(bào)透露，金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金累計(jì)立項(xiàng)2106個(gè)，其中1374個(gè)項(xiàng)目已投產(chǎn)上線。
而從眾多金融科技投入和研發(fā)細(xì)節(jié)中，以及兩家銀行的發(fā)聲來看，不難發(fā)現(xiàn)，雙方不約而同地在科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上集中發(fā)力，過去一年里各自都有代表性案例出現(xiàn)。
平安銀行首席信息執(zhí)行官張斌向AI金融評論表示，2020年平安銀行的金融科技建設(shè)可大致歸納為三大方向，其中之一就是大力推進(jìn)技術(shù)平臺建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)支撐能力。
他透露，平安銀行在此去年取得了很多階段性成果，其自主研發(fā)的分布式金融PaaS平臺，順利支撐信用卡新核心系統(tǒng)大機(jī)下移，正是典型案例之一。
雷鋒網(wǎng)AI金融評論曾報(bào)道，去年10月末，信用卡A+新核心系統(tǒng)成功完成切換投產(chǎn)。
這也是業(yè)界第一個(gè)在服務(wù)不中斷情況下，將金融機(jī)構(gòu)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，無縫遷移到 PC 服務(wù)器分布式架構(gòu)的成功案例。改造完成后，新的核心系統(tǒng)支持十億級交易用戶及日交易量，支持敏捷開發(fā)、靈活創(chuàng)新和穩(wěn)定運(yùn)行。
年報(bào)強(qiáng)調(diào)，這一信用卡新核心系統(tǒng)擁有百分之百知識產(chǎn)權(quán)，相對于原系統(tǒng)，預(yù)計(jì)未來5年可至少節(jié)省IT成本14.5億元。
（推薦閱讀：《銀行業(yè)“求變”之日，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫“破局”之時(shí)》）
開發(fā)運(yùn)維一體化工具平臺“星鏈平臺”（Starlink），同樣是平安銀行用科技實(shí)現(xiàn)敏捷轉(zhuǎn)型的“殺手锏”。它在平安銀行內(nèi)部，被定位為支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“戰(zhàn)略抓手”。
相關(guān)技術(shù)團(tuán)隊(duì)曾解釋稱，該平臺縱向上實(shí)現(xiàn)跨工具鏈的自動(dòng)化，橫向上打通部門壁壘，“業(yè)務(wù)側(cè)+IT側(cè)透明化、深度融合，需求、交付的時(shí)間點(diǎn)非常清晰。”
招行過去一年著重于全面啟動(dòng)科技基礎(chǔ)設(shè)施從IT到DT轉(zhuǎn)型，加快“云+中臺”架構(gòu)轉(zhuǎn)型，積極推進(jìn)主機(jī)上云和應(yīng)用上云。
在日前的業(yè)績說明會(huì)上，招行CIO江朝陽談到2020年四大金融科技“產(chǎn)出”，金融科技基礎(chǔ)設(shè)施全面啟用正是其中之一。他透露，“云架構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施已基本建立起來，這兩年正加緊推動(dòng)應(yīng)用上云遷移，希望在未來兩年完成上云工程。”
年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，招行不斷完善客服云、輿情云、視覺云三大AI云服務(wù)?？头乒?jié)省人力4000多人，輿情云預(yù)警時(shí)效性由1天提升至1小時(shí)，視覺云全年調(diào)用量達(dá)9200萬次。
開發(fā)運(yùn)維方面，早在招商銀行App 7.0推出時(shí)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)將銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)向成微服務(wù)架構(gòu)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)內(nèi)部研發(fā)流程的DevOps變革；App 9.0則進(jìn)一步向AIOps轉(zhuǎn)型。
去年12月，招行曾向AI金融評論透露，AIOps生態(tài)構(gòu)建以來，項(xiàng)目交付效率提升50%，持續(xù)集成成熟度提升4倍，問題排查時(shí)間縮短91.67%。
值得一提的是，中臺建設(shè)都是兩家銀行的2020“重頭戲”。
平安在年報(bào)里給出了相對詳細(xì)精確的“進(jìn)度條”：已搭建17大業(yè)務(wù)中臺，共發(fā)布195項(xiàng)中臺能力，賦能448個(gè)前臺場景上線；數(shù)據(jù)中臺完成了超2,000萬黑名單數(shù)據(jù)的整合。
尤其是智能語音中臺和AI智能語音技術(shù)，目前已滲透到97個(gè)業(yè)務(wù)場景，年外呼規(guī)模達(dá)1.71億通。
招行同樣強(qiáng)調(diào)了對企業(yè)級數(shù)據(jù)中臺和技術(shù)中臺的打造。例如搭建全行統(tǒng)一數(shù)據(jù)門戶“招數(shù)”，提升全行數(shù)據(jù)分析及用數(shù)能力。
其實(shí)在2020年招商銀行App迭代到9.0版本的過程中，技術(shù)團(tuán)隊(duì)所完成的超過1800項(xiàng)需求點(diǎn)，其中有相當(dāng)一部分就關(guān)于“10+N”數(shù)字化中臺建設(shè)，從而形成財(cái)富、生活、運(yùn)營、內(nèi)容、音視頻、開放、安全、AIOps、數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)十大分支。
（雷鋒網(wǎng)推薦閱讀：《招商銀行App 9.0上線：當(dāng)一個(gè)十歲的App談「新基建」與「殺手锏」》）
在談及平安銀行過去一年的金融科技成果時(shí)，張斌強(qiáng)調(diào)，這類基礎(chǔ)技術(shù)支撐建設(shè)，包括支持分布式和微服務(wù)架構(gòu)，“這實(shí)際上是支持一家零售銀行非常重要的能力。”
江朝陽也在招行的業(yè)績說明會(huì)上表示，“有一件事是肯定的：今天某個(gè)業(yè)務(wù)要強(qiáng)，后臺的金融科技也一定要強(qiáng)?！?/strong>
兩位CIO的思路，也正說明了數(shù)字化轉(zhuǎn)型何以成為現(xiàn)如今銀行乃至全行業(yè)的浪潮，說明科技賦能零售金融，不能只看智能化應(yīng)用的簡單堆砌。
盡管零售行軍路線各有曲折，但在2020這個(gè)極其特殊的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我們把目光更多投向數(shù)字化能力如何讓銀行整體競爭力“脫胎換骨”之后，零售金融的戰(zhàn)局會(huì)再起怎樣的波瀾，這將會(huì)是未來數(shù)年中最不容錯(cuò)過的畫面。
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