作者 | 王剛

出品 | 雷鋒網(wǎng)產(chǎn)業(yè)組

“被熱詞、時(shí)髦概念追趕、搞得熱血沸騰的時(shí)代，過去了。退潮裸泳的時(shí)候，人們可能更關(guān)心創(chuàng)業(yè)者所做的事本身是否有價(jià)值。” 

坤湛科技創(chuàng)始人閔萬里（前阿里云機(jī)器智能首席科學(xué)家）在阿里巴巴這所大學(xué)進(jìn)修了2108個(gè)日夜后，在2019年年中走進(jìn)產(chǎn)業(yè)深海，創(chuàng)辦了北高峰資本和坤湛科技兩家公司，用云技術(shù)注入和資本加持，開辟了推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新路徑。 

此后半年時(shí)間，他就遇到了“新基建”的歷史大潮。

與他一樣，較早地嗅到產(chǎn)業(yè)智能及新基建機(jī)遇的還有不少，無論是職業(yè)經(jīng)理人從大廠辭職創(chuàng)業(yè)還是科學(xué)家走出象牙塔開始經(jīng)商，都在這新一輪的“經(jīng)濟(jì)換引擎”中闖入藍(lán)海。 

比如思謀科技創(chuàng)始人賈佳亞（前騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人）、數(shù)勢科技創(chuàng)始人兼CEO黎科峰（前京東VP、中臺(tái)負(fù)責(zé)人）等。

如今，新基建自2020年3月4日橫空出世后正好迎來一周年，這列“特快專車”駛進(jìn)了行業(yè)縱深區(qū)域，7大新基建要素也在各自的既定路線中產(chǎn)生質(zhì)變。

究竟，站在今天的角度，如何復(fù)盤過去一年新基建的行進(jìn)軌道？未來，這列特快是否會(huì)繼續(xù)“借東風(fēng)”行駛？ 

狂熱、下沉、拐點(diǎn)，足以描摹2020-2021年新基建的畫像。

狂熱：資本追捧，產(chǎn)業(yè)“All in”TO B

有報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G、人工智能等新基建重點(diǎn)領(lǐng)域投資規(guī)模約達(dá)1萬億元，其中大數(shù)據(jù)中心、5G基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等投資規(guī)模分別約為52%、27%、11%、10%。 

新基建7大元素

此外，數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模方面，2020-2022年期間總投資約1.5萬億元；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資方面，2020-2025年期間累計(jì)投資將達(dá)到6500億元左右。 

這種強(qiáng)調(diào)大力投資催生化學(xué)反應(yīng)的現(xiàn)象，其實(shí)是一種“規(guī)模信仰”，即類似經(jīng)濟(jì)學(xué)中經(jīng)常提到的“規(guī)模是一切問題的解藥”。規(guī)模起來了，很多事情就好辦。

2020年3月4日，時(shí)值新冠肺炎疫情大流行，人們對經(jīng)濟(jì)的下行做了最壞的心理預(yù)期。在“出口、投資、消費(fèi)”三駕馬車中，最有可能挽狂瀾于既倒的只能是投資，而投資須加以政策“催熟”。

基建領(lǐng)域，我國是“早期落后、近年趕超”的形象，一度“基建狂魔”成為標(biāo)簽，每年都有大項(xiàng)目動(dòng)工，很多城市也在“滿城挖”中實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。加上特朗普在去年揮舞貿(mào)易大棒，在關(guān)鍵技術(shù)上搞起“卡脖子”，啟動(dòng)新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)勢在必行.

但這一次，“經(jīng)濟(jì)反擊”靠的是大型基建不是小基建，靠的是數(shù)字基建而不是物理基建。

武漢，成為2020年上半年防疫重鎮(zhèn)

風(fēng)乍起，吹皺一池春水。

從中央到地方，都在為新基建吶喊叫好。也正是這一次，以“鐵公基”為代表的舊基建退出了炒作中心。

政府側(cè)，34萬億項(xiàng)目投資迅速浮出水面，各地市都規(guī)劃了2020年的基建目標(biāo)，不斷細(xì)化可落地；產(chǎn)業(yè)側(cè)，幾乎所有你能想到的互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司都在狠狠PR這個(gè)概念，重金押注新基建，甚至一時(shí)之間“All in”成為強(qiáng)調(diào)技術(shù)轉(zhuǎn)型一致的標(biāo)簽；資本側(cè)，資金轉(zhuǎn)向硬科技，芯片、IDC、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)紛紛進(jìn)入融資高峰期，就連以往無人問津的工業(yè)AI也逐漸成為了創(chuàng)業(yè)的“網(wǎng)紅賽道”。 

主打工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、工業(yè)APP、工業(yè)邊緣計(jì)算、工業(yè)視覺AI、工業(yè)軟件概念的公司在過去一年紛紛融資，硬科技正在進(jìn)入工廠的拐角。 

思謀科技融資超1億美金（A輪）、江行智能融資近億元（A+輪）、寄云科技融資近億元（B輪）、格創(chuàng)東智融資近億元（A輪）、黑湖智造融資近5億元（C輪）。更大額的發(fā)生在十大雙跨平臺(tái)企業(yè)，比如樹根互聯(lián)的8億（C輪）、海爾卡奧斯的11.5億（A輪）······統(tǒng)計(jì)顯示，2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域融資次數(shù)及金額均是2019年的3倍。

很多人就是在這個(gè)時(shí)候從企業(yè)高管高位上俯下雙眼，“奮不顧身”地去創(chuàng)業(yè)或做投資，投入到新基建的海洋之中，凝聚成新基建的繁榮生態(tài)。

概念下沉：商用繁榮，但很艱難 

新基建走過早期概念階段，資本也會(huì)追著落地。 

就如同閔萬里提到的“所做的事本身是否有價(jià)值”，他相信新基建的“新”更多是在于科技含量和技術(shù)含量，而不是投資規(guī)模的簡單升級。  

新基建的7大元素，細(xì)分下來涉及到幾十個(gè)行業(yè)，加上每個(gè)行業(yè)的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，本質(zhì)上講是命運(yùn)相連的。大家都是商業(yè)群體，都想的是賺錢和利潤，所以，新基建的商業(yè)化是必考題。 

5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域，在過去一年中的商業(yè)化程度各不相同。 

5G是新基建的重要部分，是新基建之首，但區(qū)別于傳統(tǒng)基建由政府投資驅(qū)動(dòng)，5G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且赃\(yùn)營商為投資主體。 

建設(shè)中的5G基站

中國工程院院士鄔賀銓在世界移動(dòng)大會(huì)上披露，目前中國5G基站數(shù)已達(dá)約80萬個(gè)，國內(nèi)5G用戶數(shù)量約為全球85%。5G基站的迅速開通，得益于年初各地政府設(shè)定的目標(biāo)，隱形因素則是第一梯隊(duì)城市在瘋狂爭奪“5G第一城”。 

華為無線產(chǎn)品線CTO童文此前提出，隨著5G產(chǎn)品種類增多，個(gè)人數(shù)據(jù)量的消耗將快速增長，預(yù)計(jì)到2025年時(shí)個(gè)人用戶的月均流量消費(fèi)額將達(dá)到150GB——雷鋒網(wǎng)認(rèn)為，這僅僅只是“帶寬紅利”，運(yùn)營商會(huì)賺到錢，但是C端消費(fèi)者和B端企業(yè)如何進(jìn)入“體驗(yàn)紅利”？盡管5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G+醫(yī)療、5G+教育一直在提，但殺手級的C端或B端應(yīng)用還未出現(xiàn)，新商業(yè)空間還是巨大存在。此外，5G基站還面臨高昂電費(fèi)問題，在吞噬運(yùn)營商的利潤。 

工業(yè)歷來是“國本”產(chǎn)業(yè)，涉及流程制造和離散制造，產(chǎn)業(yè)鏈條極度復(fù)雜——這使得做工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案的公司也面臨極大的門檻，有些入局企業(yè)有天生基因，有些企業(yè)則是懵懂的門外漢。 

生產(chǎn)線上的人工質(zhì)檢流程

浪潮云董事長兼CEO肖雪對雷鋒網(wǎng)提到，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在還在投入期，投入期是不可能賺錢的，投入的總比賺的多，要不停地投入，而且工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要專業(yè)化，要打造軟件、打造平臺(tái)，要考慮行業(yè)專家的引入，這個(gè)不是一蹴而就的。 

“這個(gè)行業(yè)是有收入，但現(xiàn)在還在投入期，想掙錢也容易，做個(gè)項(xiàng)目拿到補(bǔ)貼就掙錢了，但不投入走不遠(yuǎn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到最后還是要扎實(shí)干、根植于工業(yè)，凝聚核心技術(shù)、打造核心平臺(tái)，這些都是大投入。” 

“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)確實(shí)需要大企業(yè)，而且要理解工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的長期投入才行。它肯定掙錢，但是你得熬，耐得住寂寞，就看最終能否熬到最后。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)最后不就剩那幾家了嗎？其它的喊得不錯(cuò)，但是要么被收購，要么就倒掉?！?nbsp;

耐寂寞、守繁華，這一規(guī)則對于新基建里面的新能源汽車充電樁行業(yè)，也能做復(fù)用。 

充電樁是2020年的市場焦點(diǎn)之一，其巨大背景在于新能源汽車的普及以及以理想汽車、蔚來、小鵬為代表的造車新勢力的崛起。目前，國家電網(wǎng)公司智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已接入充電樁超過103萬個(gè)，覆蓋全國273個(gè)城市，這標(biāo)志著我國已經(jīng)搭建起全球覆蓋面最廣、數(shù)量最多、服務(wù)能力最強(qiáng)的充電樁網(wǎng)絡(luò)。 

國家電網(wǎng)的電動(dòng)汽車充電樁

其中，國家電網(wǎng)自營充電樁14萬個(gè)，個(gè)人充電樁38萬個(gè)，接入公共充電設(shè)施超51萬個(gè)，占全國總量的90％以上。 

但事實(shí)上，有人指出，2020年充電樁行業(yè)投資沒有想象中火熱，國家電網(wǎng)2020年新建近8萬臺(tái)充電樁，其中絕大部分是成本較低的交流樁，數(shù)量有所增加，但投資力度卻不見得高于往年。蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪此前對媒體談到：“換電站、充電樁具體布局過程中碰到很多問題，大部分地方無法可依。如對于怎么報(bào)批、物業(yè)不配合怎么解決等問題，在執(zhí)行層面上主管部門并沒有出臺(tái)明確的規(guī)定。” 

這就是新基建元素下沉中遇到的實(shí)際難題。目前國家在大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，但鄉(xiāng)村卻依舊是充電樁的“投資盲區(qū)”，在新能源汽車下鄉(xiāng)潮中，需求亟待滿足。

概念拐點(diǎn)：出現(xiàn)新變量+國產(chǎn)替代

從新基建中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)市場來看，是長期高速增長的態(tài)勢，短期正在一個(gè)探索期，重要的就在這個(gè)探索期，一旦方向明了，就是加速大規(guī)模增長的問題了，那就很快?，F(xiàn)在探索三五年，但真正完成市場分割可能一兩年就結(jié)束。肖雪認(rèn)為，一旦這個(gè)成型了，整個(gè)市場就進(jìn)入穩(wěn)態(tài)了——大家都在等這個(gè)轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)。 

對于拉動(dòng)巨大IT投入的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，雷鋒網(wǎng)認(rèn)為，行業(yè)也在進(jìn)入新拐點(diǎn)期。 

表現(xiàn)之一在于以阿里云為首的云廠商開始在規(guī)?；瘧?zhàn)略（連續(xù)12年投資）之后步入盈利階段，強(qiáng)勁吸收著來自公共部門和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)公司的資金。盡管云在阿里總收入占比并不高，但證實(shí)了云計(jì)算的利潤春天正逐步到來。 

另一端，UCloud、金山云在股市板塊吸金做投入，浪潮云、青云Qingcloud也進(jìn)入了走向科創(chuàng)板的“最后一公里”，華為讓余承東執(zhí)掌華為下一個(gè)“城墻口”業(yè)務(wù)（華為云），騰訊云成為騰訊TO B窗口······這些都標(biāo)志著下一階段的云上之戰(zhàn)（云基建）不比前幾年的“慘烈”遜色多少。 

過去一年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也在蓬勃發(fā)展，其核心在于通過行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)構(gòu)建國產(chǎn)化信息技術(shù)軟硬件底層架構(gòu)體系和全周期生態(tài)體系，解決核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”問題。新基建中“基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全”4部分的突圍戰(zhàn)打響后，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在重點(diǎn)行業(yè)全面推廣。 

2023年中國與全球計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)市場空間預(yù)測（億元），數(shù)據(jù)來源：IDC 

以基礎(chǔ)硬件的CPU芯片為例，盡管14nm及以下先進(jìn)制程我們與國外龍頭差距較大，不過國內(nèi)也涌現(xiàn)了龍芯、兆芯、海光、申威、飛騰等CPU頭部；GPU部分，英偉達(dá)中國區(qū)一把手離職創(chuàng)辦的摩爾線程開業(yè)僅100天就融資數(shù)十億，成為國產(chǎn)芯片獨(dú)角獸，被寄予期望填補(bǔ)國產(chǎn)高性能GPU的空白，未來發(fā)明創(chuàng)新更適合中國本土市場應(yīng)用的GPU技術(shù)和產(chǎn)品。 

不過，我們也清醒意識(shí)到，類似依靠英特爾的摩爾定律和微軟的Windows系統(tǒng)升級換代形成的技術(shù)兼容壁壘，國際領(lǐng)先企業(yè)的壟斷性優(yōu)勢仍在，新基建和國產(chǎn)替代兩條腿走路，未來的路依舊還很漫長。

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