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| 本文作者： 徐曉飛 | 2024-08-20 09:25 |
今年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)大環(huán)境低迷，各家友商防守為主的形勢(shì)下，阿里云逆勢(shì)擴(kuò)張，在公共云產(chǎn)品、通義模型API這兩大拳頭產(chǎn)品輪番大幅降價(jià)的情況下，Q2季度實(shí)現(xiàn)EBITA利潤(rùn)暴漲155%，無(wú)疑為整個(gè)行業(yè)注入了一針強(qiáng)心劑。
不僅如此，8月15日晚，阿里集團(tuán)公布的2025財(cái)年第一季度（即2024年二季度）財(cái)報(bào)顯示，本季度，云智能收入為265.49億元，同比增長(zhǎng)超6%；經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)達(dá)到23.37億元；公共云業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)，AI相關(guān)產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)增長(zhǎng)。
這一財(cái)務(wù)表現(xiàn)在不久前大打價(jià)格戰(zhàn)的映襯下，給業(yè)內(nèi)帶來(lái)一個(gè)疑問(wèn)：阿里云為何能做到“降價(jià)不流血”？
要知道，在國(guó)內(nèi)云計(jì)算發(fā)展早期，廠商們?yōu)榱藬U(kuò)大市占率，曾在價(jià)格上發(fā)起過(guò)多輪競(jìng)爭(zhēng)，久而久之，價(jià)格戰(zhàn)被打上“燒錢”、“虧損”的標(biāo)簽。但不同以往，今年上半年阿里云幾番降價(jià)后，面對(duì)市場(chǎng)質(zhì)疑，其多次回應(yīng)表示，降價(jià)空間源于公共云的規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)創(chuàng)新相疊加，從而帶來(lái)產(chǎn)品本身成本的降低，是“不流血”的降價(jià)。
不僅如此，在財(cái)報(bào)會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘表示，接下來(lái)，阿里云還將繼續(xù)高強(qiáng)度投入技術(shù)研發(fā)和AI基礎(chǔ)設(shè)施，并且在高強(qiáng)度投入的同時(shí)，保持健康的盈利能力。
一手投入、一手盈利，阿里云是怎么做到的？
由于國(guó)內(nèi)數(shù)字化基礎(chǔ)的先天不足，以及現(xiàn)狀的錯(cuò)綜復(fù)雜，在此前很長(zhǎng)一段時(shí)間里，國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)曾經(jīng)走上了一條過(guò)于深陷項(xiàng)目制、定制化的“岔路”，但回歸本質(zhì)，云服務(wù)作為基礎(chǔ)設(shè)施，其核心邏輯在于公有云的規(guī)模效應(yīng)。
然而，眼下能走這條路的廠商并不多，因?yàn)檫@需要跨過(guò)“技術(shù)”和“規(guī)?！眱傻篱T檻。
而阿里云作為國(guó)內(nèi)市占率第一的云大廠，在利用規(guī)模來(lái)攤薄產(chǎn)品成本上，已占先機(jī)。今年上半年，阿里云抓住友商的軟肋和疲態(tài)，發(fā)動(dòng)了一系列迅猛的價(jià)格戰(zhàn)。
2月29日，阿里云官網(wǎng)率先大幅降價(jià)，降價(jià)涉及100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格，平均降價(jià)20%，于是越來(lái)越多的中小客戶流入阿里云官網(wǎng)下單。
緊接著，阿里云又在直銷、電銷渠道中開(kāi)展了多個(gè)行動(dòng)計(jì)劃。更多細(xì)節(jié)可參見(jiàn)雷峰網(wǎng)此前文章《現(xiàn)在的阿里云，為何如此兇猛？》
以至于談及上半年的阿里云，不少?gòu)臉I(yè)者的第一反應(yīng)是，“太猛了”。幾番攻城略地，也讓業(yè)內(nèi)同行從“中國(guó)市場(chǎng)特殊論”中回過(guò)神來(lái)，重新審視云計(jì)算作為一門基建生意，其本身所包含的內(nèi)在邏輯：
公有云行業(yè)需要巨大的資本開(kāi)支和研發(fā)投入，技術(shù)壁壘高、規(guī)模效應(yīng)大。頭部企業(yè)擁有更大的規(guī)模，也就有了不斷降低成本的能力，從而可以降價(jià)讓利，吸引更多的客戶。如此循環(huán)往復(fù)，就會(huì)變成了一個(gè)快到追不上的飛輪，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)格局。
也就是說(shuō)，持續(xù)降價(jià)的能力，本身就是檢驗(yàn)云服務(wù)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)準(zhǔn)。
而想要加速云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正向循環(huán)的飛輪，還有一個(gè)關(guān)鍵要素，即技術(shù)創(chuàng)新。
眾所周知，云計(jì)算產(chǎn)品的降價(jià)，只有建立在由產(chǎn)品迭代、技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模優(yōu)勢(shì)等帶來(lái)的成本優(yōu)化的基礎(chǔ)上，才不會(huì)殺敵一千自損八百。
其中，技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的降本起到關(guān)鍵作用。
從算力產(chǎn)業(yè)的角度看，有資源≠天然就用得好資源，如果缺乏合理、高效的管理，計(jì)算資源將面臨大量的損耗和浪費(fèi)。
如何讓規(guī)?；乃懔Y源高效地利用起來(lái)，實(shí)現(xiàn)邊際效應(yīng)的最大化，并非一朝一夕之功。
尤其隨著大模型浪潮涌起，計(jì)算需求急劇膨脹，催生了眾多超大規(guī)模的云計(jì)算服務(wù)器集群，如何對(duì)這些遍布全球的計(jì)算節(jié)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一的調(diào)度，實(shí)現(xiàn)降本增效，云廠商面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
全球的參與者都在加速轉(zhuǎn)型和奔跑。以阿里云為代表的中國(guó)選手也不例外。
此前，阿里云就已實(shí)現(xiàn)擁有國(guó)內(nèi)唯一自研云操作系統(tǒng)——飛天，能夠編排調(diào)度百萬(wàn)級(jí)服務(wù)器，單集群調(diào)度規(guī)模超十萬(wàn)臺(tái)，可在同樣規(guī)格資源下帶來(lái)更強(qiáng)的性能，同時(shí)實(shí)現(xiàn)極致彈性調(diào)用算力資源，使得資源效率和性能大幅提升。
進(jìn)入大模型時(shí)代后，阿里云選擇做AI時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施、開(kāi)源路線、開(kāi)放平臺(tái)。對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行全面升級(jí)，推出百煉大模型平臺(tái)，初步建成AI時(shí)代全棧的云計(jì)算體系。
今年以來(lái)，阿里云又全新升級(jí)了阿里云人工智能平臺(tái)PAI，底層采用HPN7.0新一代AI集群網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，可高效協(xié)同調(diào)度各類芯片，支持高達(dá)10萬(wàn)卡量級(jí)的集群可擴(kuò)展規(guī)模，進(jìn)一步讓超大集群像一臺(tái)計(jì)算機(jī)般高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
并在Q2季度發(fā)布了開(kāi)源模型Qwen2-72B，以及對(duì)百煉大模型平臺(tái)進(jìn)一步升級(jí)，使其成為阿里云承載云+AI能力的重要平臺(tái)。目前該平臺(tái)集成了上百款大模型API，接入的付費(fèi)用戶數(shù)量在本季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)超200%。
可以說(shuō)，技術(shù)的提升不僅持續(xù)降低著阿里云的成本，還在不斷促進(jìn)阿里云新的商業(yè)增長(zhǎng)，而帶來(lái)的利潤(rùn)反過(guò)來(lái)又進(jìn)一步反哺到了技術(shù)上，正向循環(huán)由此形成。
正如阿里巴巴集團(tuán)CFO徐宏在財(cái)報(bào)電話會(huì)上所指出，接下來(lái)阿里在云業(yè)務(wù)上，期望通過(guò)密集的研發(fā)投資，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的盈利增長(zhǎng)。
此外值得關(guān)注的是，本期財(cái)報(bào)還披露了一個(gè)數(shù)字——阿里云外部客戶收入（排除阿里巴巴關(guān)聯(lián)公司）營(yíng)收增速為6%。
此前四個(gè)財(cái)季，阿里云收入增速相對(duì)溫和，均在 2%—3%之間。這一方面是阿里云主動(dòng)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、減少低利潤(rùn)率項(xiàng)目，導(dǎo)致部分增長(zhǎng)被抵消；另一方面也是由于中國(guó)企業(yè)數(shù)字化需求大盤放緩所致。
如今，在阿里云繼續(xù)戰(zhàn)略收縮高流水、低利潤(rùn)的定制化項(xiàng)目前提下，外部客戶收入?yún)s重新拉升至6%，這傳遞了一個(gè)清晰的信號(hào)——旺盛的AI需求，正在落地成實(shí)際的公共云服務(wù)收入數(shù)字。
財(cái)報(bào)披露的另一組數(shù)據(jù)佐證了這一點(diǎn)：“本季度公共云收入保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，AI相關(guān)產(chǎn)品收入三位數(shù)增長(zhǎng)，在公共云收入的占比持續(xù)提升?！?/p>
硅谷風(fēng)投機(jī)構(gòu) a16z 的調(diào)查顯示，大模型和生成式 AI 創(chuàng)業(yè)公司 80%-90% 的早期融資都用于向云計(jì)算平臺(tái)購(gòu)買算力；a16z 估計(jì)，未來(lái)行業(yè)更成熟時(shí)，模型和應(yīng)用公司每年約 10%-20% 的營(yíng)收將來(lái)到云計(jì)算公司。
從戰(zhàn)略布局上看，在生成式AI這一新戰(zhàn)線上，阿里云無(wú)疑是國(guó)內(nèi)大廠中攻勢(shì)最猛的一家。
目前，阿里已投資了中國(guó)估值排名前五的生成式AI獨(dú)角獸，包括智譜AI、零一萬(wàn)物、百川智能、MiniMax、月之暗面。而這些公司均在阿里云上訓(xùn)練大模型。阿里云管理層曾透露，中國(guó)80%的科技企業(yè)和超過(guò)一半大模型企業(yè)都跑在阿里云上。
對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)，與有潛力的大模型公司深度合作，有助于阿里云繼續(xù)鞏固國(guó)內(nèi)第一的市場(chǎng)地位和抓住 AI 計(jì)算帶來(lái)的增量。
財(cái)報(bào)顯示，百煉大模型平臺(tái)上，付費(fèi)用戶數(shù)量季度環(huán)比增長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)了200%，包括一汽、微博、金山、完美世界、央視網(wǎng)、藍(lán)凌科技等在內(nèi)的眾多企業(yè)都是阿里云百煉的客戶。
同時(shí)，阿里云PAI等AI基建產(chǎn)品規(guī)模也在迅速增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)際研究機(jī)構(gòu) Gartner 發(fā)布的2024年《數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)魔力象限》，阿里云躍升至挑戰(zhàn)者象限，并成為報(bào)告中唯一入圍的亞太廠商。
除AI以外，出海是另一條新戰(zhàn)場(chǎng)。
今年以來(lái)，阿里云在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)起猛烈攻勢(shì)，先是全線降價(jià)，平均降幅23%，最高降幅59%，擊穿全球云服務(wù)底價(jià)，后又高調(diào)宣布將在韓國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)和墨西哥五個(gè)國(guó)家投資新建數(shù)據(jù)中心。
一位負(fù)責(zé)阿里云國(guó)際業(yè)務(wù)的人士表示：“目前阿里云亞太、中東、歐洲云計(jì)算需求很活躍，尤其是拉美市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活躍程度越來(lái)越高，當(dāng)?shù)卦朴?jì)算需求非常旺盛。進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)將成為阿里云全球拓展的重要一步。”
阿里云在國(guó)際大客戶上同樣頻頻發(fā)力。
五月，外媒報(bào)道阿里云拿下 LV 母公司LVMH集團(tuán)五年長(zhǎng)期合約，服務(wù)內(nèi)容包括通義千問(wèn)和百煉平臺(tái)。而剛剛結(jié)束的巴黎奧運(yùn)會(huì)，阿里云是其獨(dú)家云服務(wù)商。并且此次云轉(zhuǎn)播的用量為史上最大，首次超越衛(wèi)星成為奧運(yùn)轉(zhuǎn)播的主要方式。有超過(guò)三分之二的奧運(yùn)電視及網(wǎng)絡(luò)直播信號(hào)是基于阿里云向全球分發(fā)，從巴黎傳輸?shù)饺?200 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
拿下LVMH集團(tuán)和奧運(yùn)會(huì)這種超級(jí)大客戶，無(wú)疑將幫助阿里云進(jìn)一步打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)。
AI、出海帶來(lái)了實(shí)打?qū)嵉母哔|(zhì)量收入增長(zhǎng)，這也是阿里云可以實(shí)現(xiàn)“降價(jià)、不降利潤(rùn)”的底氣所在。
按照 AWS、微軟云等海外云廠商的經(jīng)驗(yàn)，在堅(jiān)持公有云道路的前提下，大約十年左右，云廠商將會(huì)進(jìn)入收獲期。對(duì)于阿里云而言，在規(guī)模和技術(shù)上真槍實(shí)彈投入了十多年，時(shí)至今日，邊際成本效應(yīng)已然顯現(xiàn)。
而其他幾家國(guó)內(nèi)云廠商也將今明兩年視作實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的“關(guān)鍵之年”。但面對(duì)不斷進(jìn)化的市場(chǎng)需求，要想不掉隊(duì)，一方面需要高昂的技術(shù)投入，一方面又面臨市場(chǎng)份額的存量爭(zhēng)奪，一眾云廠商們能否紛紛邁入收獲階段，中國(guó)云計(jì)算行業(yè)能否開(kāi)啟下一個(gè)新階段，還需拭目以待。雷峰網(wǎng)雷峰網(wǎng)雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))
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