雷鋒網(wǎng)消息，6月9日，由通聯(lián)數(shù)據(jù)主辦，中信建投證券、亞馬遜云科技協(xié)辦的“Hi AI資產(chǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型峰會(huì)”在北京舉行，探討人類專家如何攜手人工智能共同為資產(chǎn)管理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。

中國萬向控股副董事長(zhǎng)、通聯(lián)數(shù)據(jù)董事長(zhǎng)肖風(fēng)在峰會(huì)上表示，資管行業(yè)正在向數(shù)字化遷徙。資產(chǎn)管理行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是“三橫三縱”坐標(biāo)體系。橫坐標(biāo)系即機(jī)構(gòu)自身數(shù)字化、客戶數(shù)字化、社會(huì)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化，縱坐標(biāo)系即數(shù)字孿生、數(shù)字遷徙、平行宇宙、自我循環(huán)，虛實(shí)相生、反身性互動(dòng)。

肖風(fēng)表示，“資產(chǎn)管理行業(yè)和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)還停留在過去十年。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等，能為資管行業(yè)帶來很多革命性變化，但如果基于過去十年的技術(shù)研究，那么這些變化都只是傳統(tǒng)金融模式的優(yōu)化和延伸，而非革命性改變。真正的革命性是基于區(qū)塊鏈、博弈論、共識(shí)算法、智能合約等所建立起來的新金融體系?！?/p>

人工智能領(lǐng)域的國際知名學(xué)者、微軟亞洲研究院副院長(zhǎng)劉鐵巖表示，智能投資研究的框架包括從海量高頻數(shù)據(jù)中挖掘有效投資因子，即數(shù)據(jù)智能；針對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)性訓(xùn)練自適應(yīng)模型，即智能預(yù)測(cè)；基于AI的風(fēng)險(xiǎn)分析以及投資組合構(gòu)建，即智能策略；基于AI技術(shù)的自動(dòng)化訂單執(zhí)行，即智能交易；AI技術(shù)為人類投資決策提供參考，即混合策略。

通聯(lián)數(shù)據(jù)CEO王政表示，如何在海量數(shù)據(jù)中萃取高價(jià)值信息一直是投資研究行業(yè)的痛點(diǎn)?；谥R(shí)+數(shù)據(jù)+算法的底層邏輯，人工智能與人類專家共同攜手完成的高水準(zhǔn)投資研究項(xiàng)目層出不窮，人類專家的投資研究分析能力正在被人工智能有效提升?！爸挥谢谌祟愔腔墼鰪?qiáng)的全新范式，才能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。我們已經(jīng)看到了這樣的浪潮，我們面對(duì)的是一片藍(lán)海，未來空間非常廣闊?！?/p>

麥肯錫全球資深董事合伙人曲向軍介紹了海外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)數(shù)字化的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國資管機(jī)構(gòu)數(shù)字化探索的現(xiàn)狀。

曲向軍建議，制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略高度一體化的數(shù)字化戰(zhàn)略，建立起科技與業(yè)務(wù)高度融合的科技治理體系，實(shí)施用例驅(qū)動(dòng)的大數(shù)據(jù)的平臺(tái)建設(shè)，特別是大數(shù)據(jù)賦能智能投研，打造金融科技開放創(chuàng)新生態(tài)平臺(tái)，加強(qiáng)科技和數(shù)據(jù)人才的儲(chǔ)備，力爭(zhēng)大數(shù)據(jù)和科技人數(shù)達(dá)到總員工人數(shù)的20%-25%。

云計(jì)算和云服務(wù)提升了金融機(jī)構(gòu)的工作效率，降低了運(yùn)營成本，成為機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的另一個(gè)主要方向。

亞馬遜云科技大中華區(qū)CTO劉亞霄認(rèn)為，金融業(yè)務(wù)已在數(shù)據(jù)化，亞馬遜云希望幫金融機(jī)構(gòu)找到在互聯(lián)網(wǎng)上可以做金融業(yè)務(wù)的接口，然后形成數(shù)據(jù)分割的混合云，最終發(fā)揮數(shù)據(jù)創(chuàng)造價(jià)值的理念。

中信建投證券研究發(fā)展部負(fù)責(zé)人武超則對(duì)數(shù)字化革命過程中的投資機(jī)會(huì)做了系統(tǒng)的分析。

武超則建議，數(shù)字金融賽道投資核心布局有三條主線：一是生態(tài)健全、技術(shù)卓越、平臺(tái)開放的數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施；二是數(shù)字化賦能高效、流量運(yùn)營能力強(qiáng)的新金融公司；三是具有較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)背景和渠道優(yōu)勢(shì)的金融科技公司。

銀行理財(cái)子公司光大理財(cái)CTO 張軼表示，傳統(tǒng)框架下，數(shù)量化研究常用于投資組合的局部分析或基本面投資決策，投資過程和方法仍由組合管理團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)，并由他們決定投資組合策略及對(duì)應(yīng)權(quán)重。

而在一個(gè)典型的系統(tǒng)化投資過程中，需要由研究員和分析師負(fù)責(zé)尋找并評(píng)估市場(chǎng)洞見，創(chuàng)造模型以識(shí)別投資機(jī)會(huì)，投資專家則專注于按照客觀的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組合構(gòu)建及優(yōu)化，持續(xù)關(guān)注超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

量化投資是投資領(lǐng)域里最早應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)的投資模式，華泰柏瑞基金副總經(jīng)理田漢卿表示，量化投資最近幾年也進(jìn)一步拓展，比如另類數(shù)據(jù)的加入，自然語言處理和人工智能的應(yīng)用，大家在不停的做探索。

田漢卿認(rèn)為，目前用大數(shù)據(jù)和人工智能提升市場(chǎng)效能還有很大的空間，但是未來更加顛覆，或者未來長(zhǎng)期可展望的是人工智能直接承擔(dān)資源配置的功能，“這可能是非常遠(yuǎn)的想象空間”。

從私募基金的角度，東方馬拉松投資董事長(zhǎng)鐘兆民，站在投資經(jīng)理的角度分享了自己在智能化實(shí)踐過程中的需求。

他表示，一個(gè)智能化的投資系統(tǒng)，首先要對(duì)投資中的非重要信息進(jìn)行排除，例如“茅臺(tái)酒院士”相關(guān)信息，不需要推送；而在展示優(yōu)先級(jí)上，分為兩個(gè)層面：股票類型優(yōu)先級(jí)及信息類型優(yōu)先級(jí)。對(duì)于前者，第一是已經(jīng)投資的股票相關(guān)的重要信息；第二是股票池里可以投資但是還沒有投資的股票相關(guān)重要信息。圍繞后者，則要優(yōu)先負(fù)面信息其次正面信息；優(yōu)先定性信息其次定量信息。

在最后一個(gè)演講中，通聯(lián)數(shù)據(jù)首席內(nèi)容官、產(chǎn)品總監(jiān)馮欽遠(yuǎn)表示，在資管的過程當(dāng)中，人類比較擅長(zhǎng)做定性的判斷，如何結(jié)合模型能力、算法能力，抓住定量的變化，機(jī)器則更為擅長(zhǎng)。

接下來，他圍繞“如何建立智能投資系統(tǒng)”進(jìn)行了介紹：首先，要將海量的數(shù)據(jù)注入到系統(tǒng)里面，同時(shí)人類專家將投研知識(shí)、邏輯關(guān)系教給機(jī)器，然后運(yùn)用人工智能技術(shù)，將這些內(nèi)容轉(zhuǎn)化為人類能夠處理和理解的信息，支持整個(gè)資產(chǎn)管理從投研、監(jiān)控到組合的構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)管理完整的投資流程。

據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，截止3月30日，在800家公司中共計(jì)320家上市公司發(fā)布了2020年財(cái)報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào)，結(jié)果顯示，通聯(lián)數(shù)據(jù)的智能資管平臺(tái)——蘿卜投資的誤差中位數(shù)為4.70%，精度高于市場(chǎng)一致預(yù)期的7.42%；AI預(yù)測(cè)在83.44%的上市公司中準(zhǔn)確率獲勝，較去年82.5%的勝率取得了進(jìn)一步的提升。雷鋒網(wǎng)

雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。